2022년 3월 미국 주식 업종 분류 및 대장주

미국 주식 업종 분류 및 대장주

 

S&P (www.spglobal.com/spdji/en/landing/investment-themes/sectors/)에서 정의한 업종(섹터)에 대해서 정리하고 각 섹터별 시가총액 대장주를 알아보겠습니다. Global Industry Classification Standard(GICS)로 분류되는 업종은 아래와 같습니다.

 

업종명	상세 정보
Communication Services	인터넷, 광대역, 셀룰러, 케이블 및 유선등의 네트워크를 통해 전달되는 정보, 광고 엔터테인먼드, 뉴스 등의 컨켄츠를 제공하는 회사
Consumer Discretionary (임의소비재)	자동차, 가정용 내구재, 레저장비, 섬유 및 의류 제조업체를 포함하며 경제 사이클에 더 민감한 비지니스스 포함하는 회사입니다. 호텔, 레스토랑 및 기타 레저시설도 포함됩니다.
Consumer Staples   (필수소비재)	식품, 음료 및 담배 제조업체 및 유통업체 등 경제 순환에 덜 민감한 비지니스를 포함한 회사입니다. 식품 및 의약품 소매업체도 포함됩니다.
Energy	석유, 가스, 석탁 및 소모품 연료의 저장 및 운송에 종사하는 회사가 포함됩니다.
Financials	금융, 자산관리, 증권보관, 투자은행 및 중개서비스 관련 회사가 포함됩니다.
Health Care	의료 서비스, 의료 장비 및 용품을 제조 및 유통하는 회사가 표함됩니다.
Industrials	건축, 전기장비, 기계, 항공, 우주 및 방위와 같은 회사가 포함됩니다. 인적자원서비스, 운송서비스와 같은 상업 서비스 제공 업체도 포함됩니다.
Information Technology	인터넷 서비스 및 홈 엔터테인먼트를 제외한 소프트웨어 및 정보 기술 컨설팅, 데이터 처리를 제공하는 회사를 포함합니다. 통신장비, 휴대폰, 전자장비 및 반도체와 같은 기술 하드웨어 및 장비 제조업체가 포함됩니다.
Materials	화학, 건축자재, 유리, 종이를 제조하는 회사와 철강 생산업체를 포함한 금속, 광물 및 광업회사가 포함됩니다.
Real Estate	부동산 관리 및 개발활동, 산업, 호텔 및 리조트, 사무실 등의 부동산 투자신탁 (REIT)를 운영한ㄴ 회사를 포함합니다.
Utilities	전기, 가스 및 수도시설과 같은 유틸리티 회사를 포함합니다. 재생가능자원을 사용하여 전기를 생산하고 분배하는 회사도 포함됩니다.

 

각 섹터별 시가총액 상위 5개 기업을 필터링한 결과는 아래와 같습니다. Materials 섹터는 생소한 기업이 많네요. 2021년 2월에 확인한 시가총액 기준과 순위가 달라진 섹터도 보입니다.

 

업종명	상세 정보
Communication Services	1. Google (GOOG) 2. Meta Platforms, Inc (FB) 3. The Walt Disney Company (DIS) 4. Verizon Communications Inc (VZ)) 5. Comcast Corporation (CMCSA)
Consumer Discretionary (임의소비재)	1. Amazon, Inc. (AMZN) 2. Tesla, Inc. (TSLA) 3. The Home Depot, Inc. (HD) 4. NIKE, Inc. (NIKE) 5. McDonald's Corporation (MCD)
Consumer Staples   (필수소비재)	1. Walmart Inc. (WMT) 2. The Procter & Gamble Company (PG) 3. The Coca-Cola Company (KO) 4. Costco Wholesale Corporation (COST) 5. PepsiCo, Inc (PEP)
Energy	1. Exxon Mobil Corporation (XOM) 2. Chevron Corporation (CVX) 3. ConocoPhilips (COP) 4. EOG Resources, Inc. (EOG) 5. Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Financials	1. Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) 2. Visa Inc (V) 3. JPMorgan Chase & Co. (JPM) 4. Bank of America Corparation (BAC) 5. Mastercard Incorporated (MA)
Health Care	1. UnitedHealth Group Incorporated (UNH) 2. Johnson & Johnson (JNJ) 3. Pfizer Inc. (PFE) 4. AbbVie Inc. (ABBV) 5. Eli Lilly and Company (LLY)
Industrials	1. United Parcel Service, Inc. (UPS) 2. Union Pacific Corporation (UNP) 3. Raytheon Technologies Corporation (PTX) 4. Honeywell Internaltional Inc. (HON) 5. Deere & Company (DE)
Information Technology	1. Apple Inc. (AAPL) 2. Microsoft Corporation (MSFT) 3. NVIDIA Corporation (NVDA) 4. Broadcom INc. (AVGO) 5. Cisco System Inc. (CSCO)
Materials	1. Freeport-McMoRan Inc. (FCX) 2. The Sherwin-Williams Company (SHW) 3. Newmont Corporation (NEM) 4. Southern Copper Corporation (SCCO) 5. Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Real Estate	1. Prologis, Inc. (PLD) 2. American Tower Corporation (AMT) 3. Crown Castle International Corp. (CCI) 4. Public Storage (PSA) 5. Equinix, Inc. (EQIX)
Utilities	1. Nextra Energy, Inc. (NEE) 2. Duke Energy Corporation (DUK) 3. The Southern Company (SO) 4. Dominion Energy, Inc. (D) 5. Sempra (SRE)

 

HealthCare 섹터에서는 UNH가 JNJ를 이기고 섹터 1위가 되었습니다. 시가총액이 큰 차이는 없는 상태입니다. Real Estate 섹터에서도 2위였던 PLD가 AMT를 이기고 1위가 되었습니다. PLD는 물류센터에 특화된 리츠이기 때문에 2022년에 호실적이 있었던 것으로 보입니다.

경기 사이클에 따른 업종 Performance

Fidelity에서는 경기 사이클에 따라서 각 업종이 어떤 Performance를 보였는지 보여줍니다. 미국의 경기 사이클에 맞게 섹터 비중을 조정하는 전략을 사용할 경우 좋은 정보가 될 것 같습니다.

 

경기의 사이클은 회복기, 활황기, 후퇴기, 침체기로 나뉘며 2022년 3월 Fidelity社에서는 선진국과 신흥국들의 경기 사이클을 표로 정리하고 있습니다. 표에 따르면 미국은 경기 사이클의 확장 후반부로 보이고 한국을 포함한 신흥국들은 경기확장 고점 근처로 보입니다. 중국이 경기 수축기로 표시되는 것이 흥미롭네요.

 

2022년 3월 Fidelity, 경기사이클

그리고 각 경기 사이클에서 좋은 퍼포먼스를 보였던 섹터를 정리하고 있습니다. 미국은 현재 Mid 후반부이니 이 사이클에서 주로 <Communication Services>와 <Technology>가 퍼포먼스가 좋았다고 말해주고 있습니다. 

경기 사이클이 진행되면 앞으로 Late, Recession 단계로 진행할 것으로 보입니다. 이 구간에서는 <Consumer Staples;필수소비재>, <HealthCare>, <Utility>섹터가 다른 섹터 대비 좋은 퍼포먼스를 보일 것이라고 말하고 있습니다.

결론

경기 사이클에서 퍼포먼스가 좋았던 섹터가 항상 좋은 수익률을 보장하는 것은 아니고 상대적으로 다른 섹터 대비 수익률이 좋았다는 것임을 의미합니다. 또한 지금까지의 결과가 미래에 동일하게 발생할 것을 보장하지 않음을 잊지 말아야겠습니다.

하지만 경기 사이클을 참고하여 자신의 포트폴리오 중 관심이 있었던 기업이 어떤 섹터로 분류되는지 확인하고 침체기에 퍼포먼스가 나쁜 섹터의 기업 중 장기적으로 투자할 만한 기업을 찾는 것과 같은 다양한 전략을 수립할 수 있을 것 같습니다.

또는 미리 침체기, 정체기에 좋은 퍼포먼스를 보였던 섹터의 기업 중 관심 있었던 기업을 미리 투자하는 전략도 있을 것 같습니다.

이처럼 경기 사이클의 변화에 따른 섹터별 퍼포먼스를 알아둔다면  자신의 포트폴리오를 어떻게 관리할 지에 대한 다양한 전략을 수립할 수 있을 것 같습니다.

제가 공부를 위하여 작성한 글입니다. 틀린 부분이 있을 수 있으니 중요한 부분은 꼭 다시 확인 부탁드립니다. 읽어 주셔서 감사합니다.