워렌버핏의 포트폴리오는?

 

원문 : https://www.investors.com/research/warren-buffett-stocks/?src=A00220  

 

워렌 버핏의 포트폴리오 

 

워렌버핏은 어떤 주식을 가지고 있는지 항상 궁금했습니다. 그런데 마침 워렌버핏의 포트폴리오에 대한 기사가 있어 정리해 봅니다.

 

아래의 그리과 같이 버크셔 헤서웨이 (Berkshire Hathaway;BRKB)는 미국 주식의 Financial 시가총액 1위 기업입니다. 2021년 5월 기준으로 6790억달러, 원화로 약 780조원 정도 입니다. 한국의 시가총액 1위는 삼성전자로 478조이며 2위인 SK하이닉스는 86, 3위 삼성바이오로직스가 62조입니다. 가장 시가총액이 높은 금융주는 KB금융이며 23조입니다. 한국 기업과 비교하니 그 크기가 느껴집니다.

 

 

기사는 SEC Form 13F의 정보를 기반으로 정리하였으며 SEC Form은 미국 SEC(Securites and Exchange Commission;증권거래위원회)에서 분기별로 1억불($100 million)초과하는 주식을 보고하는 양식이라고 합니다. 보험사, 은행, 퇴직펀드 등이 포합되며 매 분기말 45일 안에 준비하여 공시한다고 하네요.

 

2021년 1분기 수익보고서에 따르면 워렌버핏은 주식을 순매도하였다고 합니다. 64억 5천만달러를 팔고 25억 7천만달러의 주식을 샀습니다. 이로 인해 현금이 2020년 4분기보다 5%증가하여 1475억달러가 되었다고 합니다.

 

기사에 따르면

▷ 2016년 1분기 : 애플주식 매수

▷ 2019년 1분기 : Amazon 매수

▷ 2020년

1. 매수 

애브비 (AbbVie;ABBV) 

브리스톨-마이어스 스퀩 (BMY) 

머크 (Merck;MRK) 

매수 하였습니다.

2. 매도

화이자 (Pfizer;PEE) 

바릭골드 (GOLD) 

제이피모건 (JPM) 

코스코 (COST) 

델타 에어라인 (DAL)

를 매도 하였습니다.

 

2020년 12월 31일 기준으로 보유한 주식 수 기준 상위 10개 기업은 아래와 같습니다.

- 뱅크 오브 아메라리카 (BAC), 10억 1천만 달러

- 애플 (APPL), 8억 8710만 달러

- 코카콜라 (KO), 4억 달러

- 크래프트하인즈 (KHC), 3억 2천만 달러

- 아메리칸 익스프레스 (AXP), 1억 5천만 달러

- 버라이존 커뮤니케이션즈 (VZ), 1억 4천만 달러

- US 뱅코프 (USB), 1억 3천만 달러

- GM (GM), 7천만 달러

- 뱅크 오브 뉴욕 멜론 (BK), 7천만 달러

- 웰스파고 (WFC), 5천만 달러

각 기업이 어떤 기업인지 간단하게 살펴봅니다.

 

뱅크 오브 아메라카 (BAC)

뱅크오브아메리카(Bank of America Corporation)는 은행 지주 회사이자 금융 지주 회사다. 이 기업은 금융 기관으로 개인 소비자와 기타 고객에게 다양한 은행 업무, 투자, 자산 관리 및 기타 금융 및 리스크 관리 상품 및 서비스를 제공한다. 이 기업은 은행 및 다양한 비은행 자회사를 통해 미국 및 다른 국가에서 다양한 은행 및 비은행 금융 서비스와 상품을 제공한다

 

애플 (APPL)

 

애플은 모바일 통신 및 미디어 장치, 개인용 컴퓨터 및 휴대용 디지털 음악 플레이어를 설계, 제조 및 판매한다. 이 회사는 다양한 관련 소프트웨어, 서비스, 액세서리, 네트워킹 솔루션 및 타사 디지털 콘텐츠 및 애플리케이션을 판매한다.

 

코카콜라 (KO)

 

코카콜라는 음료 회사로 비 알코올 음료 브랜드, 주로 스파클링 음료 및 물, 주스 및 주스 음료, 즉석 차 및 커피, 스포츠 음료, 유제품 및 에너지 음료가 제품군에 포함된다. 이 회사의 사업 지역은 유럽, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카, 북아메리카, 아시아 태평양, 보틀링 투자 및 기업을 포함한다. 이 회사는 코카콜라, 다이어트 콜라, 환타 및 스프라이트를 포함하며 500 가지가 넘는 다양한 무 알코올 음료 브랜드의 라이센스를 판매한다. 또한 이 회사는 스파클링음료, 스틸 음료를 포함한 음료 베이스 및 시럽이라고 불리는 음료 농축액을 마케팅, 제조 및 판매한다.

 

크래프트 하인즈 (KHC)

 

크래프트 하인즈는 글로벌 식음료 회사이다. 이 회사는 조미료 및 소스, 치즈 및 유제품, 식사, 육류, 다과류 음료, 커피 및 기타 식료품 등 식음료 제품의 제조 및 마케팅에 참여하고 있다. 이 회사의 지역 부문은 미국, 캐나다 및 유럽을 포함하고 기타 비즈니스는 기타 시장과 연결되어 있다. 기타 시장에는 라틴 아메리카와 아시아, 중동과 아프리카가 있으며 가정, 식당, 이동 중에 다양한 용도의 제품을 제공한다. 

 

아메리칸 엑스프레스

 

아메리칸 익스프레스는 자회사를 둔 글로벌 서비스 회사로 회사의주요 제품 및 서비스는 신용 카드 상품 및 전세계 소비자 및 비즈니스에 제공되는 여행 관련 서비스이다. 

 

버라이존 커뮤니케이션즈 (VZ)

 

버라이존 커뮤니케이션스는 지주 회사로 자회사를 통해 소비자, 기업 및 정부 기관에 통신, 정보 및 엔터테인먼트 제품 및 서비스를 제공한다. 이 회사의 사업 부문은 무선과 유선 전화를 포함한다. 무선 부문은 무선 음성 및 데이터 서비스 및 장비 판매를 포함한 통신 제품 및 서비스를 미국 전역의 소비자, 비즈니스 및 정부 고객에게 제공하며 유선 부문은 광대역 비디오, 데이터 센터 및 클라우드 서비스, 보안 및 관리형 네트워크 서비스, 로컬 및 장거리 음성 서비스와 같은 음성, 데이터 및 비디오 통신 제품 및 서비스를 제공한다. 이 회사는 Yahoo!의 운영 자산을 기존 AOL Inc.사업과 통합시키고 새로운 자회사 인 Oath Inc.를 창설하였고 50 개 이상의 미디어 및 기술 브랜드를 소유하고 있다. Oath 포트폴리오에는 HuffPost, Yahoo Sports, AOL.com, MAKERS, Tumblr, Yahoo Finance와 Yahoo Mail이 포함된다.

 

U.S. 뱅코프 (USB)

 

U.S. 뱅코프는 금융 서비스 지주 회사이다. 당사는 대출 및 예금 서비스, 현금 관리, 자본 시장, 신탁 및 투자 관리 서비스를 포함한 다양한 금융 서비스를 제공한다. 또한 신용카드 서비스, 가맹점 및 현금 자동 입출금기(ATM) 처리, 모기지 뱅킹, 보험, 중개 및 임대에도 관여한다.

 

제너럴 모터스 (GM)

 

제너럴 모터스는 자동차, 트럭, 크로스 오버 및 자동차 부품을 설계, 제작 및 판매합니다. 당사의 부문에는 GM North America (GMNA), GM Europe (GME), GM International Operations (GMIO), GM South America (GMSA) 및 General Motors Financial Company, Inc. (GM Financial)가 포함됩니다. 당사는 General Motors Financial Company, Inc를 통해 자동차 금융 서비스를 제공합니다. 

 

뉴욕멜론은행 (BK)

 

뉴욕멜론은행은 글로벌 투자 회사로, 투자 수명주기 동안 고객이 재무 자산을 관리하고 서비스 할 수 있도록 돕고 있습니다. 기관, 기업 또는 개인 투자자에게 금융 서비스를 제공합니다. 고객이 투자를 창출, 거래, 보유, 관리, 서비스, 분배 또는 재구성 할 수 있습니다. 35 개국에 투자 관리 및 투자 서비스를 제공합니다. 또한 리스 포트폴리오, 기업 재무 활동, 파생 상품 및 기타 거래, 기업 및 은행 소유 생명 보험 및 재생 가능 에너지 투자 및 비즈니스 출구를 포함하는 기타 부문도 있습니다.

 

웰스파고 (WFC)

 

웰스파고는 다양한 금융 서비스 지주 회사로 커뮤니티 뱅킹, 도매 뱅킹, 자산 및 투자 관리의 세 가지 부문을 운영한다. 이 회사는 개인, 중소기업 및 상업 부문의 세 가지 범주로 서비스를 제공한다. 50 개 주, 콜롬비아 특별구 및 기타 국가의 개인, 기업 및 기관에 은행 지점 및 사무실, 인터넷 및 기타 유통 채널을 통해 소매, 상업 및 기업 금융 서비스를 제공하고있다. 

 

브리스톨-마이어스 스큅 (BMY)

 

브리스톨-마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb Company)은 바이오의약품을 신규 개발, 인허가, 제조, 마케팅, 유통, 판매하는 기업이다. 이 기업의 의약품으로는 화학 합성 약품 또는 소분자 및 생물학적 가공을 통해 개발된 제품(생물의약품)이 있다. 소분자 의약품은 알약이나 정제 형태로 경구 복용하는 것이고 생물의약품은 일반 또는 정맥 주사로 환자에게 투여된다.

 

머크 (MRK)

 

머크는 세계적인 건강 관리 회사로 처방약, 백신, 생물학적 요법 및 동물 건강 제품을 통해 건강 솔루션을 제공하며 제약, 동물 건강, 의료 서비스 및 제휴의 사업부문으로 운영된다. 회사의제약 부문에는직접 또는 합작 투자를 통해 판매하는 인간 건강 제약 및 백신 제품이 포함된다. 

 

 

기업들을 분류해보면 IT기업, 금융기업, 필수소비재 기업을 주로 보유하고 있는 것 같습니다. 그리고 신규로 매수한 제약회사들이 있었습니다. 

 

원문 기사를 읽고 정리한 내용입니다. 세부내용에 잘못된 부분이 있을 수 있으니 중요한 부분은 원문을 꼭 참고 부탁드립니다.읽어 주셔서 감사합니다.