S&P500 월별 수익률 그래프

 

S&P 500 월별 수익률을 활용한 포트폴리오 관리는 시장의 흐름을 더 잘 이해하고, 투자 전략을 더욱 효과적으로 수립할 수 있는 기회를 제공합니다. 데이터 기반의 접근 방식을 통해 리스크를 줄이고 수익을 극대화할 수 있는 전략을 구축하는 데 도움이 됩니다. 따라서 투자자는 주식 시장의 월별 특성을 주의 깊게 분석하고, 이를 기반으로 한 포트폴리오 전략을 구체화하는 것이 필요합니다.

S&P500 월별 수익률

글을 작성 시점의 S&P 500 월별 수익률 그래프 입니다.  월별 수익률이 국고채 금리인 빨간 점선보다 높은 경우가 최근 12개월 중 6회 있었음을 알 수 있습니다. 자신의 주식 투자 비율을 무위험 수익인 국고채 금리를 기준으로 결정할 수 있습니다. 최신 정보는 [S&P500 월별 수익률 그래프] 링크에서 확인할 수 있습니다. 

 

포트폴리오 리벨런싱 방법

모멘텀 투자

위의 그래프를 통해 예를 든다면 주식과 채권의 비율 중 주식은 최근 11개월 중 6회가 채권금리보다 높았으니 6/11 = 54%를 주식 비율로 결정할 수 있습니다. 좀 더 공격적으로 적용한다면 최근 10개월 정보만 사용하거나 최근 월별 수익률에 비중을 강하게 적용할 수 있을 것 같습니다.

특정 월의 성과 비교

각 월별 S&P 500 수익률을 비교하여 특정 월에 성과가 더 좋았던 산업군이나 섹터를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 기술 섹터가 특정 월에 강세를 보였다면 해당 월에 기술 관련 주식에 투자 비중을 늘릴 수 있습니다.

포트폴리오 다변화와 리밸런싱

다양한 자산 클래스 고려: S&P 500 월별 수익률을 기반으로 한 포트폴리오를 구성할 때, 다양한 자산 클래스를 고려하는 것이 중요합니다. 주식, 채권, 현금 등 다양한 자산 클래스를 조화롭게 포함시켜 리스크를 분산하고 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.

정기적인 리밸런싱

월별 수익률 데이터를 기반으로 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱하는 것이 필요합니다. 이는 시장 조건에 따라 투자 비중을 조정하고, 포트폴리오의 목표 리스크와 수익률을 유지하는 데 도움을 줍니다.